Position Trading là gì? Cách giao dịch hiệu quả nhất

Ở những bài viết trước, các bạn đã được tìm hiểu về 3 phong cách giao dịch ngắn hạn, thì lần này sẽ là phong cách giao dịch dài hạn nhất, Position Trading.

So với 3 phong cách giao dịch còn lại, bao gồm: Scalping Trading, Swing trading và Day Trading thì Position Trading là phong cách giao dịch khó theo đuổi nhất. Trong khi đó, đây lại là phong cách ưa chuộng của đa số nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán.

Trong giao dịch forex hay đầu tư chứng khoán cũng vậy, điều quan trọng không phải là tìm ra một chỉ báo hay công cụ phân tích nào đó giúp cho giao dịch của bạn thành công 100%, thứ mà chúng ta vẫn hay gọi là “chén thành”, mà trước hết, các bạn phải lựa chọn được phong cách giao dịch phù hợp với mình, từ đó mới có thể xác định các phương pháp, chiến lược hay công cụ phân tích hiệu quả nhất theo phong cách đó.

Vậy thì, Position Trading là gì? Phong cách giao dịch này có ưu nhược điểm gì? Phù hợp với những trader có đặc điểm như thế nào? Và những chiến lược giao dịch nào có thể được áp dụng hiệu quả nhất theo phong cách Position Trading?

Position Trading là gì?

Position Trading, còn gọi là giao dịch vị thế hay giao dịch hài hạn, trên thực tế thì Position Trading gần với khái niệm investing (đầu tư) hơn là trading (giao dịch). Theo đó, những nhà đầu tư hay nhà giao dịch sẽ giữ các vị thế của họ lâu hơn, từ vài tháng đến vài năm.

Các Position Trader sẽ tập trung vào bức tranh tổng thể của thị trường hơn là quan sát các biến động trong ngắn hạn, họ cũng không bị ảnh hưởng bởi những biến động đó mà luôn có niềm tin vào quyết định của mình cũng như kỳ vọng vào xu hướng hiện tại.

Thông thường, các Position Trader sẽ đưa ra quyết định giao dịch của mình dựa trên nguyên tắc là nếu một xu hướng mới đã được hình thành, giá sẽ tiếp tục đi theo xu hướng đó. Họ nương theo xu hướng, sử dụng kết hợp nhiều phương pháp phân tích khác nhau, bao gồm cả phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật và cả phân tích tâm lý thị trường để chiếm phần lớn lợi nhuận tạo ra nhờ xu hướng đó.

Nếu các investors (nhà đầu tư) quan tâm đến hiệu suất lâu dài của tài sản, họ mở vị thế và hy vọng tài sản sẽ tăng giá theo thời gian thì các Position Traders cũng tương tự như thế nhưng họ được quyền kỳ vọng về lợi nhuận ngay cả khi thị trường đi xuống, tức có thể mở được cả 2 vị thế Long hoặc Short, điều này khiến cho phong cách Position Trading có thể phù hợp với bất kỳ loại thị trường tài chính nào bao gồm cổ phiếu, trái phiếu, hàng hóa, forex, tiền điện tử….

Position Trading là phong cách đối nghịch hoàn toàn với Scalping Trading, Day Trading và cũng khác biệt so với Swing Trading. Position Trading có thời gian nắm giữ vị thế lâu hơn so với Swing Trading.

Và trước khi tiếp tục mổ xẻ những khía cạnh khác của Position Trading, chúng ta sẽ đánh giá sơ bộ các ưu, nhược điểm của phong cách giao dịch này để các bạn có thể phần nào xác định mức độ phù hợp của Position Trading với cá tính giao dịch của mình.

Ưu, nhược điểm của phong cách Position Trading

Ưu điểm

• Không cần nhiều thời gian dành cho thị trường, một tuần có thể chỉ dành ra vài giờ 
• Lợi nhuận cao nhất trong tất cả các phong cách giao dịch, do bắt trọn xu hướng dài hạn
• Ít căng thẳng do không bận tâm đến các biến động ngắn hạn
• Không bao giờ bị thao túng vì “Cá mập” chỉ thao túng được thị trường trong ngắn hạn

Nhược điểm

• Các Position Traders cần số vốn ban đầu lớn hơn so với các phong cách giao dịch khác
• Vốn đầu tư sẽ bị khóa do giữ vị thế lâu dẫn đến rủi ro thanh khoản
• Chỉ hoạt động tốt nhất khi thị trường có xu hướng, Position Traders không thể giao dịch khi thị trường đi ngang
• Thua lỗ lớn khi thị trường bất ngờ đi đảo chiều
• Đòi hỏi trader phải có kỹ năng phân tích tốt các yếu tố cơ bản, trong khi các phong cách khác có thể không cần thiết và chỉ cần làm tốt phân tích kỹ thuật

Đặc trưng của phong cách giao dịch Position Trading

Số lượng giao dịch rất ít

Đối với Position Trading, số lượng giao dịch không được tính trong ngày mà là trong tuần, thậm chí trong tháng. Một Position Trader có thể 1 tháng chỉ thực hiện được một lệnh và giữ lệnh đó trong vòng vài tháng, một năm có thể chỉ thực hiện được một vài lệnh. Do đó, một điểm hạn chế khác của phong cách giao dịch này chính là trader có thể không đạt được lợi nhuận kỳ vọng hằng năm do số lượng giao dịch quá ít.

Giao dịch trên những khung thời gian lớn

Vì mục đích bắt xu hướng dài hạn, nên các Position Traders sẽ tìm kiếm những xu hướng đó trên các khung thời gian lớn, từ D1 trở lên và khi để xác định điểm vào lệnh đẹp, họ sẽ sử dụng timeframe nhỏ hơn như H4 hoặc thực hiện ngay trên khung D1.

Khối lượng giao dịch lớn

Do thực hiện rất ít giao dịch nên để đạt được lợi nhuận kỳ vọng trong dài hạn, các Position Traders sẽ đặt lệnh với khối lượng lớn. Tất nhiên khi giao dịch khối lượng lớn sẽ đi kèm rủi ro cao nhưng các vị thế dài hạn này sẽ chỉ đối mặt với rủi ro khi xu hướng lớn đảo chiều, còn với mọi biến động trong ngắn hạn sẽ không bị ảnh hưởng, do đó, các Position Traders nếu đã có niềm tin vào quyết định của mình, họ sẽ đặt lệnh với volume cao.

Tốn rất ít chi phí giao dịch

Các Position Traders không quan tâm nhiều đến spread hay commission vì số lượng giao dịch rất ít, trong khi các chi phí đó thì không đáng kể so với khối lượng lệnh lớn và lợi nhuận kỳ vọng cao.

Loại chi phí ảnh hưởng lớn nhất là swap

Vì giữ lệnh trong thời gian dài nên lợi nhuận của một Position Traders bị ảnh hưởng nhiều bởi phí qua đêm. Do đó, nếu các bạn muốn theo đuổi phong cách giao dịch này thì nên lựa chọn những broker có chính sách ưu đãi về phí swap như miễn phí swap. Hiện tại cũng có rất nhiều broker thực hiện các chính sách đó như Exness, XTB, XM…

Phân tích cơ bản và phân tích tâm lý thị trường là 2 phương pháp phân tích bắt buộc một Position Traders phải nắm vững

Bên cạnh phân tích kỹ thuật, là phương pháp phân tích được sử dụng nhiều trong hầu hết các phong cách giao dịch thì đối với một Position Trader, 2 phương pháp phân tích còn lại cực kỳ quan trọng. Trong đó, các xu hướng chính thường bị tác động bởi các yếu tố kinh tế và tâm lý đám đông được thể hiện rõ nét thông qua các biến động dài hạn thay vì các biến động nhỏ ngắn hạn bị chi phối bởi các yếu tố kỹ thuật.

Phân biệt Position Trading với Swing Trading

Trước hết, các bạn có thể xem lại đặc điểm của Swing Trading.

Tham khảo: Swing Trading là gì? Các chiến lược giao dịch hiệu quả theo phong cách Swing Trading

Trong khi Position Trading với Scalping Trading hay Day Trading đối lập nhau hoàn toàn và rất dễ phân biệt thì Position Trading và Swing Trading mặc dù khác nhau nhưng cũng dễ bị nhầm lẫn.

Thứ nhất, Swing Trading chỉ giữ vị thể trong vòng vài ngày đến vài tuần, còn Position Trading lại giữ vị thế từ vài tháng đến vài năm.

Thứ hai, Swing Trading cho phép các bạn tìm kiếm nhiều cơ hội giao dịch hơn trong một năm, nhờ tận dụng các đợt sóng tăng, giảm của xu hướng chung dài hạn. Còn Position chỉ cho phép các bạn thiết lập giao dịch duy nhất 1 lần đối với mỗi một xu hướng dài hạn mới được hình thành. Do vậy, nguồn vốn của các Swing Traders không bị ràng buộc, không bị rủi ro thanh khoản.

Thứ ba, nhờ tận dụng nhiều đợt sóng tăng giảm nên Swing Trading bắt được nhiều biên độ biến động giá hơn so với Position Trading.

Thứ tư, với Swing Trading, các bạn cần thường xuyên kiểm tra vị thế của mình.

Position Trading phù hợp với kiểu trader nào?

Phong cách giao dịch Position Trading không dành cho tất cả mọi người nếu không muốn nói là phong cách này rất kén trader. Tuy nhiên, nếu bạn có những đặc điểm và cá tính sau đây thì phong cách này lại cực kỳ phù hợp với bạn.

Bạn không có nhiều thời gian trên thị trường.

Chắc chắn rồi, nếu không có nhiều thời gian dành cho việc nghiên cứu, phân tích và giao dịch thì các bạn chỉ có 2 sự lựa chọn, hoặc là Swing Trading hoặc là Position Trading. Nếu chỉ có thể dành ra 1 đến 2 tiếng trong ngày để làm bất cứ một việc nào đó liên quan đến giao dịch forex thì Position Trading là sự lựa chọn duy nhất.

Bạn phải là một trader giàu có.

Giàu có không đồng nghĩa với việc bạn phải có rất nhiều tiền, nhưng số vốn phải đủ để tài khoản có khả năng gồng lỗ, tương ứng với khối lượng giao dịch của lệnh, trong trường hợp thị trường đi ngược hướng.

Bạn biết đấy, giao dịch trên khung thời gian lớn thì khi giá đi ngược hướng dự đoán, dù chỉ một đoạn nhỏ thôi cũng đã vài trăm pips, do đó, tài khoản cần đủ lớn để duy trì lệnh trước khi giá quay về đúng xu hướng kỳ vọng.

Bạn phải là một trader cực kỳ kiên nhẫn

Khi đã lựa chọn theo đuổi phong cách Position Trading thì thứ mà các bạn hướng đến là lợi nhuận hàng nghìn pips chứ không phải vỏn vẹn vài pips hay vài chục pips. Mà để có được hàng nghìn pips đó, lệnh sẽ phải chạy ít nhất vài tháng. Bạn có đủ kiên nhẫn để chờ đợi cho đến lúc đạt được lợi nhuận mục tiêu hay không? Hay chỉ mới có vài chục pips đã lo lắng thị trường đảo chiều mà đóng lệnh sớm? Về lâu dài, việc chốt lời sớm sẽ khiến cho tỷ lệ phần thưởng/rủi ro giảm đi, hệ thống giao dịch của bạn không còn hiệu quả, mục tiêu lợi nhuận trong dài hạn sẽ khó có thể đạt được.

Bạn phải là một trader tự tin, có chính kiến và một tâm lý thật vững vàng

Chỉ khi tự tin vào khả năng và quyết định của mình thì mới có thể giữ lệnh đến phút cuối. Và khi có chính kiến, cộng với một tâm lý vững vàng thì sẽ không có bất kỳ người nào hay một biến động nào trong ngắn hạn có thể khiến bạn lung lay, lo sợ.

Bạn phải là một trader có hiểu biết sâu rộng về các nền kinh tế

Không giống những phong cách giao dịch khác, Position Trading đòi hỏi các trader phải có kỹ năng phân tích cơ bản vì xu hướng dài hạn thường bị ảnh hưởng bởi các yếu tố kinh tế, chính trị và xã hội của các quốc gia lớn, đặc biệt Hoa Kỳ. Position Trading sẽ vô cùng phù hợp với những ai có niềm đam mê nghiên cứu về sâu về nền kinh tế này.

Trader mới có nên theo đuổi phong cách giao dịch Position Trading hay không?

Như đã nói, không có phong cách giao dịch nào là tốt nhất mà chỉ có phong cách giao dịch phù hợp nhất với trader. Phù hợp với cá tính, lối sống và cả với những điều kiện tham gia thị trường.

Trước hết, nếu bạn thuộc nhóm trader có những đặc điểm nêu trên thì có thể nghĩ đến việc lựa chọn phong cách Position Trading để theo đuổi trên thị trường này.

Còn để nói một trader mới có nên theo đuổi phong cách giao dịch Position Trading hay không thì chúng tôi có thể trả lời ngay là có.

Thứ nhất, nếu lựa chọn Scalping Trading hay Day Trading, các bạn phải có phản xạ cực kỳ nhanh trước những biến động xảy ra. Ngược lại, với một trader mới hoàn toàn chưa có kinh nghiệm giao dịch thì Position Trading sẽ giúp các bạn có thời gian để lên kế hoạch một cách chi tiết và đảm bảo tính hiệu quả cao nhất.

Thứ nhất, vì thực hiện ít giao dịch hơn thì thay vì dành hết thời gian cho việc đặt lệnh, theo dõi lệnh như với các phong cách giao dịch còn lại thì các bạn sẽ có thời gian để nghiên cứu, tìm hiểu những khía cạnh khác trong giao dịch, trong phân tích để tích lũy kiến thức, để xây dựng được một hệ thống giao dịch hiệu quả nhất, đó là thứ mà một trader mới chưa có kinh nghiệm, chưa chuyên nghiệp cần phải làm.

Thứ hai, Position Trading sẽ giúp cho trader mới rèn luyện được tính kiên nhẫn, một đức tính không thể thiếu bất kể các bạn theo đuổi phong cách giao dịch nào.

Ở thời điểm hiện tại, khi các trader mới quyết định sẽ gia nhập thị trường, họ thường sẽ nghiên cứu thật kỹ về kinh nghiệm của những người đi trước và lời khuyên mà đa số họ sẽ áp dụng theo chính là “hãy bắt đầu với số vốn nhỏ”. Tuy nhiên, nếu là số vốn nhỏ thì các bạn sẽ không thể bắt đầu sự nghiệp trader của mình với phong cách Position Trading này.

Hãy thử hình dung nhé, một Position Trader sẽ giao dịch ít nhất 1 lot cho mỗi lệnh và thường giữ lệnh từ ít nhất 3 tháng trở lên. Loại chi phí mà Position Trader quan tâm nhất chính là phí qua đêm swap. 

Nếu các bạn giao dịch trên cặp XAU/USD (vàng) và lựa chọn broker uy tín, có phí qua đêm thấp thì ở thời điểm hiện tại, mức phí swap trên vàng tại các broker chất lượng nhất sẽ ở tầm khoảng 10$/lot/đêm.

Một tuần có 5 ngày giao dịch, nhưng ngày thứ Tư được áp dụng phí swap nhân 3, nên nếu giữ lệnh 1 tuần, các bạn sẽ trả phí swap cho cả 7 ngày. Giữ lệnh 3 tháng, riêng phí swap, các bạn đã mất khoảng 900$. 

Trong trường hợp thị trường đi ngược hướng 100 pips, bạn phải gồng lỗ 1,000$. 

Đặt lệnh với khối lượng 1 lots và sử dụng đòn bẩy 1:100, tỷ lệ đòn bẩy được khuyên dành cho các trader mới thì số tiền ký quỹ sẽ vào khoảng 1,500$ (giả sử tỷ giá XAU/USD là 1500.00).

Giả sử broker áp dụng tỷ lệ Stop Out là 50%, để không bị Stop Out, thì Equity cần duy trì ít nhất là 750$.

Vậy, số dư tài khoản cần có để bạn có thể thực hiện được một giao dịch trong trường hợp này là: Balance = Equity + Lợi nhuận/Thua lỗ tức thời + Phí swap = 750$ + 1,000$ + 900$ = 2,650$, một con số quá lớn đối với các đa số các trader Việt.

Chính vì thế, nếu bạn là một trader mới thì chỉ khi rất giàu, bạn mới có thể bắt đầu với phong cách giao dịch Position Trading.

Chiến lược giao dịch hiệu quả với phong cách Position Trading

Đối với giao dịch vị thế, trader cần kết hợp cả phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật. Phân tích cơ bản giúp bạn dự đoán sơ bộ về khả năng thay đổi xu hướng của thị trường và mức độ biến động là cao hay thấp. Trong khi đó, phân tích kỹ thuật sẽ giúp bạn xác định thời điểm vào lệnh, cắt lỗ và chốt lời hiệu quả.

Phân tích cơ bản với phong cách giao dịch Position Trading

Có rất nhiều yếu tố kinh tế, chính trị, xã hội tác động đến giá cả trên thị trường forex, nhưng trên thực tế, các Position Traders thường chỉ quan tâm đến một vài loại tin tức quan trọng, tác động mạnh đến xu hướng trong dài hạn như công bố lãi suất của FED, Bảng lương phi nông nghiệp Non-Farm, công bố chỉ số CPI.

Khi một tin tức, sự kiện được công bố, Position Traders sẽ xem xét sự thay đổi của các chỉ số liên quan so với kỳ trước, từ đó dự đoán về mức độ và chiều hướng tác động của các chỉ số đó đối với tỷ giá trong dài hạn, nếu chỉ tác động trong ngắn hạn, họ sẽ bỏ qua.

Phân tích kỹ thuật với phong cách giao dịch Position Trading

Chỉ báo kỹ thuật

Các Position Trading thường sử dụng indicators với 2 mục đích:

• Xác nhận xu hướng bên cạnh tín hiệu tạo ra từ các phân tích cơ bản
• Tìm điểm vào lệnh/thoát lệnh

Trong đó, các chỉ báo kỹ thuật được sử dụng phổ biến nhất trong các giao dịch vị thế như MA (cụ thể là các đường EMA), RSI, Stochastic.

EMA: một trong những tín hiệu mạnh mẽ tạo ra từ EMA được áp dụng phổ biến trong các chiến lược giao dịch dài hạn đó là sự giao cắt giữa 1 đường EMA nhanh và 1 đường EMA chậm.

RSI và Stochastic: là 2 chỉ báo cung cấp các tín hiệu quá mua, quá bán mạnh mẽ, được trader sử dụng để xác định vị trí vào lệnh tiềm năng. Bên cạnh đó, tín hiệu phân kỳ của chúng cũng được dùng để xác nhận lại khả năng đảo chiều của xu hướng.

Hỗ trợ, Kháng cự: xác định được các ngưỡng hỗ trợ, kháng cự mạnh là vô cùng cần thiết và quan trọng đối với các giao dịch dài hạn, trader sẽ sử dụng những mức cản này để được mua với mức giá thấp hơn hoặc bán với giá cao hơn. Trong một số trường hợp, khi hỗ trợ, kháng cự được xác định từ các mức giá quan trọng trong lịch sử, ví dụ như mức giá cao nhất/thấp nhất của năm trước, thì chúng lại là những vị trí đắt địa cho khả năng đảo chiều xu hướng.

Mô hình nến đảo chiều

Khác với Day Trading hay Swing Trading, mô hình nến đảo chiều được áp dụng trong các chiến lược giao dịch dài hạn như một công cụ để xác nhận lại thời điểm giá chính thức đảo chiều thay vì xác định xu hướng chung dài hạn. Nghĩa là, giả sử các bạn sử dụng indicators hoặc phân tích cơ bản để dự đoán rằng giá sẽ tăng lên trong thời gian tới, sau đó sự xuất hiện của mô hình nến đảo chiều là tín hiệu cho biết đây chính là thời điểm giá chính thức đảo chiều. Tuy nhiên, đối với Position Trading, chúng ta nên ưu tiên sử dụng tín hiệu từ các mô hình đảo chiều cực mạnh như Pin bar, Bullish/Bearish Engulfing, Morning/Evening Star.

Mô hình giá

So với các giao dịch ngắn hạn thì mô hình giá lại là công cụ phân tích cực kỳ hiệu quả đối với phong cách Position Trading vì thứ nhất, mô hình giá đại diện cho khoảng thời gian thị trường rơi vào vùng hợp nhất hay tích lũy, thứ hai, thời gian hình thành mô hình giá khá lâu mà một vùng giá hợp nhất/tích lũy càng kéo dài thì khi bị phá vỡ nó sẽ bức phá rất mạnh mẽ, khả năng hình thành một xu hướng mới trong dài hạn là rất lớn. Tuy nhiên, khi giao dịch với mô hình giá thì đức tính kiên nhẫn lại càng phải được phát huy, bởi vì giá thường sẽ quay đầu nhiều lần, tạo thành những đợt sóng điều chỉnh lớn trước khi quay trở lại xu hướng chính, nếu không kiên nhẫn, các bạn sẽ cắt lời ngắn hạn.

Các mô hình giá cung cấp tín hiệu mạnh mẽ trong dài hạn chính là mô hình giá Cốc và Tay cầm và nhóm các mô hình giá Harmonic.

Ví dụ 1: chiến lược giao dịch kết hợp các indicators hiệu quả với Position Trading

Chiến lược này sử dụng kết hợp 3 indicators, bao gồm: EMA 50, EMA 200 và RSI. Khung thời gian giao dịch là D1.

EMA 50 và EMA 200 là 2 đường trung bình trượt cung cấp tín hiệu mạnh nhất trong giao dịch dài hạn. Thông thường, chúng ta sẽ sử dụng tín hiệu giao cắt giữa 2 đường EMA này để xác định xu hướng chung của thị trường, cụ thể:

• Nếu EMA 50 cắt EMA 200 từ dưới lên, báo hiệu thị trường sẽ tăng giá
• Nếu EMA 50 cắt EMA 200 từ trên xuống, báo hiệu thị trường sẽ giảm giá.

Tuy nhiên, tín hiệu tạo ra từ sự giao cắt giữa 2 đường EMA này có độ trễ cao, nghĩa là khi sự giao cắt xảy ra, xu hướng đã di chuyển được một đoạn và các bạn sẽ bỏ lỡ một phần lợi nhuận khá lớn từ đoạn xu hướng đi trước đó.

Do vậy, trong chiến lược này, chúng ta sẽ sử dụng tín hiệu phân kỳ/hội tụ giữa RSI và đường giá để xác định về khả năng bắt đầu một xu hướng mới. Tín hiệu phân kỳ/hội tụ giữa giá và RSI được xem như là tín hiệu báo trước cho sự giao cắt giữa 2 đường EMA, điều này thường xuyên đúng trên các khung thời gian lớn, tuy nhiên, sự phân kỳ/hội tụ này rất khó xảy ra, nhưng một khi đã xảy ra thì xác suất thành công rất lớn.

Tóm lại, chiến lược này chỉ khả thi khi xuất hiện phân kỳ/hội giữa giá và RSI trên khung D1.

Cách giao dịch cụ thể như sau:

Bước 1: Chờ sự phân kỳ/hội tụ xảy ra giữa giá và RSI trên khung D1

• Nếu xuất hiện phân kỳ → khả năng thị trường đảo chiều giảm
• Nếu xuất hiện hội tụ → khả năng thị trường đảo chiều tăng

Hiện tượng hội tụ xuất hiện khi giá tạo đáy mới thấp hơn nhưng RSI tạo đáy mới cao hơn, bên cạnh đó, cặp USD/JPY đã duy trì xu hướng giảm trong một thời gian khá lâu, gần 1 năm, do đó, khả năng đảo chiều tăng là rất lớn.

Bước 2: Vào lệnh Buy khi giá cắt đường EMA 200 từ dưới lên và đóng cửa phía trên đường này

EMA 200 là chỉ báo xác định xu hướng cực mạnh trong dài hạn. Nếu các mức giá đều nằm trên trên đường EMA 200 thì đó là tín hiệu để thị trường tiếp tục tăng và ngược lại.

Do đó, mặc dù đã dự báo được khả năng đảo chiều tăng nhưng chỉ khi giá phá vỡ đường EMA 200 thì xu hướng đó mới chính thức được xác nhận.

Trước khi sự hội tụ xảy ra, giá luôn nằm dưới đường EMA 200, chứng tỏ xu hướng giảm rất mạnh mẽ. Do đó, giá phá vỡ đường EMA 200 chính là tín hiệu chuyển giao xu hướng.

Trong trường hợp này, nếu chờ đợi sự giao cắt giữa EMA 200 với EMA 50 rồi mới vào lệnh thì lợi nhuận đã giảm đi đáng kể. 

Bước 3: Đặt stop loss ngay dưới swing low gần nhất

Cách đặt stop loss này vừa giúp cho lệnh có đủ khoảng không gian để thở trong dài hạn, hơn nữa, nếu giá vượt quá swing low gần nhất này, cấu trúc xu hướng tăng đã bị phá vỡ và có thể là hệ thống giao dịch của chúng ta đã bị sai, do đó, vị trí stop loss này hoàn toàn hợp lý.

Bước 4: Chốt lời khi EMA 50 cắt EMA 200 từ trên xuống. hoặc giá cắt EMA 200 từ trên xuống

Là một chiến lược giao dịch dài hạn nên chúng ta không việc gì phải vội vã đóng lệnh sớm khi lợi nhuận đã đạt được vài trăm pips, mà như đã nói, mục tiêu lợi nhuận mà một Position Traders hướng đến sẽ cao hơn. Do đó, nếu là một Swing Traders, các bạn hoàn toàn có thể đóng lệnh khi giá cắt EMA 50 từ trên xuống. Nhưng là một Position Traders, hãy kiên nhẫn chờ đợi giá cắt EMA 200 từ trên xuống hoặc EMA 50 cắt EMA 200 từ trên xuống.

Giá vẫn tiếp tục tăng, ngày cả EMA 50 và EMA 200 đều là những ngưỡng hỗ trợ mạnh trong xu hướng này. Cho đến hiện tại thì tín hiệu giá đảo chiều xu hướng lớn vẫn chưa xuất hiện, các bạn có thể tiếp tục giữ lệnh.

Ví dụ 2: Chiến lược giao dịch với mô hình giá hiệu quả với phong cách Position Trading

Mô hình giá Cốc và Tay cầm xuất hiện trên cặp XAU/USD ở khung D1 và ngay sau đó, xu hướng tăng đã kéo dài hơn 1 năm.

Các bạn có thể tham khảo từng bước giao dịch hiệu quả với mô hình này qua bài viết sau:

Mô hình giá Cốc và Tay cầm là gì? Đặc điểm và cách giao dịch với mô hình Cup and Handle Pattern

Các bước giao dịch hiệu quả với phong cách Position Trading

Với mỗi một chiến lược, chúng ta sẽ có các bước giao dịch khác nhau. Với indicators sẽ có những bước giao dịch đặc trưng của indicators mà với mô hình giá thì cũng sẽ có những bước giao dịch riêng biệt của mô hình giá, như 2 ví dụ ở phần trên.

Tuy nhiên, đối với một giao dịch theo phong cách Position Trading, chúng ta vẫn có những bước giao dịch chung, tất cả mọi chiến lược đều bắt buộc phải có nhưng sẽ khác nhau ở công cụ sử dụng và cách thức thực hiện.

Để thực hiện được một giao dịch theo phong cách Position Trading, các bạn cần xác định được những yếu tố sau:

• Tìm kiếm cơ hội giao dịch dài hạn ở đâu? Hay dễ hiểu hơn là những điều kiện thị trường như thế nào, tại những vị trí nào thì trader có thể thực hiện một giao dịch vị thế?
• Làm sao để xác định thời điểm vào lệnh tốt nhất cho một giao dịch dài hạn?
• Thiết lập vị trí dừng lỗ như thế nào là hợp lý và hiệu quả?

Tìm kiếm cơ hội giao dịch vị thế

Có 3 thời khắc mà một Position Trader nên tham gia vào thị trường, bao gồm:

• Khi giá đang tiến gần đến hỗ trợ/kháng cự
• Khi giá bức phá khỏi một phạm vi giao dịch dài hạn
• Khi giá pullback lần đầu tiên

Đó chính là lúc mà xu hướng đang ở giai đoạn mới bắt đầu của nó.

Hỗ trợ/Kháng cự

Giao dịch tại hỗ trợ/kháng cự sẽ giúp các bạn được mua với giá thấp và bán với giá cao. Một xu hướng tăng sẽ chỉ được phát triển khi giá phá vỡ mức cao nhất của phạm vi giao dịch (phạm vi giá mà nó đang duy trì), ngược lại, một xu hướng giảm sẽ chỉ được phát triển khi giá phá vỡ mức thấp nhất của phạm vi giao dịch.

Do đó, vị trí tốt nhất để bắt được xu hướng tăng chính là tại hỗ trợ, vị trí tốt nhất để bắt được xu hướng giảm chính là kháng cự.

Phạm vi giao dịch bị phá vỡ

Giá thường đi theo xu hướng, sau đó di chuyển chậm lại trong một phạm vi hẹp hơn, rồi tiếp tục phát triển thành một xu hướng mới. Nếu giá di chuyển bên trong một phạm vi càng lâu thì nó càng khó bị phá vỡ, nhưng một khi đã bị phá vỡ thì giá sẽ bứt phá rất mạnh mẽ để hình thành xu hướng mới. Đó chính là cơ hội để các Position Traders gia nhập thị trường để bắt trọn xu hướng lớn.

Khi giá pullback lần đầu tiên

Sau khi phá vỡ được phạm vi giao dịch hay hỗ trợ/kháng cự mạnh, giá thường sẽ pullback lại các vùng giá này trước khi chính thức đi theo xu hướng mới. Các đợt pullback hầu hết đều nằm trong kế hoạch của cá mập, chúng thường là những đợt thoái lui nông, sau đợt pullback, cá mập sẽ dốc hết lực lượng để đẩy giá đi xa hơn, mạnh hơn. Do vậy, những trader đã bỏ lỡ cơ hội giao dịch khi giá phá vỡ phạm vi hoặc breakout khỏi hỗ trợ/kháng cự có thể chờ đợi pullback xảy ra để tham gia thị trường.

Xác định thời điểm vào lệnh

Có 2 kỹ thuật mà các bạn có thể áp dụng để xác định thời điểm vào lệnh tiềm năng của một giao dịch dài hạn, bao gồm:

• Vào lệnh khi tín hiệu đảo chiều xu hướng xuất hiện
• Vào lệnh khi giá bức phá khỏi trạng thái tích lũy hẹp của giá

Vào lệnh khi tín hiệu đảo chiều xu hướng xuất hiện

Đây chính là cách vào lệnh đã được trình bày trong ví dụ 1, phần các chiến lược giao dịch hiệu quả với phong cách Position Trading ở trên.

Nghĩa là, sau khi xác định được xu hướng tiếp theo của thị trường: tăng hoặc giảm, chúng ta cần một tín hiệu cho biết xu hướng đó chính thức được bắt đầu.

Có 2 nhóm công cụ hiệu quả có thể được áp dụng trong kỹ thuật này, đó là indicators và candlestick patterns.

Đối với candlestick patterns, một cây Pin bar xuất hiện tại đỉnh hoặc đáy sẽ là tín hiệu cực kỳ mạnh mẽ để Position Traders xác nhận xu hướng chính thức đảo chiều. Ngoài ra, một số mô hình nến khác cũng thường hay xuất hiện trong những trường hợp như vậy có thể kể đến chính là Bullish/Bearish Engulfing hoặc Morning/Evening Star.

Vào lệnh khi giá bức phá khỏi trạng thái tích lũy hẹp

Chính là cách mà chúng ta đã giao dịch với các chart patterns (mô hình giá). Các chart patterns chính là hình ảnh mô phỏng các vùng giá tích lũy hay hợp nhất, giá có xu hướng di chuyển chậm lại, bên trong một phạm vi hẹp hoặc có xu hướng hội tụ tại một điểm. Và thời điểm giá bức phá ra khỏi vùng giá này hay giá phá vỡ mô hình chính là lúc xu hướng mới được bắt đầu.

Sẽ có các chart patterns mà  trader có thể dự đoán được chính xác hướng phá vỡ của giá nhưng cũng có những chart patterns chỉ sau khi chúng thật sự phá vỡ thì chúng ta mới biết được xu hướng tiếp theo sẽ như thế nào.

Do đó, nếu lựa chọn kỹ thuật vào lệnh với các mô hình giá, các bạn cần nghiên cứu kỹ từng mô hình.

Tuy nhiên, trong giao dịch forex, có đến hàng trăm chart patterns khác nhau, không phải mô hình nào cũng thường xuyên xuất hiện và cũng không phải mô hình nào cũng mang lại hiệu quả giao dịch cao. Do đó, các bạn chỉ cần nghiên cứu một số các chart patterns phổ biến và cung cấp tín hiệu mạnh mẽ nhất trong giao dịch.

Tham khảo: Mô hình giá là gì? Top 10 mô hình giá phổ biến mà một forex trader cần biết.

Thiết lập vị trí dừng lỗ phù hợp và hiệu quả

Trong giao dịch dài hạn, mục tiêu đặt stop loss là sao cho lệnh vừa có không gian để thở, không bị quét stop loss sớm vừa đảm bảo không quá xa để tỷ lệ Risk:Reward tốt.

Đối với Position Trading, việc đặt stop loss gần để giảm thiểu rủi ro và cải thiện Risk:Reward là một chiến lược không hiệu quả vì trong dài hạn, nhưng đợt sóng ngược xu hướng có biên độ lớn và kéo dài hơn so với trong ngắn hạn, do đó, lệnh của bạn sẽ dễ bị đóng sớm trước khi giá tiếp tục di chuyển theo hướng có lợi cho bạn.

Cách duy nhất chính là nới lỏng stop loss trong giới hạn cho phép, nghĩa là, chỉ cần đặt stop loss tại vị trí mà khi giá chạm vào đó, hệ thống giao dịch của bạn sẽ bị mất hiệu lực. Có thể là cấu trúc của xu hướng sẽ bị phá vỡ hoặc mô hình giá bị vô hiệu hóa… tùy thuộc vào từng chiến lược cụ thể mà bạn sử dụng.

Các mẹo giao dịch hiệu quả với phong cách Position Trading

Khi đã lựa chọn Position Trading, các bạn cần thời gian để xây dựng được một hệ thống giao dịch hoàn chỉnh, hiệu quả và phù hợp với phong cách này. Bên cạnh đó, để gia tăng tính hiệu quả cho giao dịch, ngoài việc luyện tập thật nhiều để tích lũy kinh nghiệm, các bạn cũng có thể áp dụng một số mẹo dưới đây để hoàn thiện hơn các chiến lược giao dịch của mình. Chúng không phải là những nguyên tắc bắt buộc các bạn phải tuân theo, nhưng việc áp dụng những mẹo này có thể sẽ giúp các bạn thoải mái hơn trong giao dịch.

Chỉ chú ý đến xu hướng dài hạn

Xu hướng là yếu tố quan trọng nhất của các chiến lược giao dịch vị thế. Do đó, một Position Traders đòi hỏi phải là người nhạy bén trong việc nhận diện và xác định xu hướng.

Ngoài ra, các bạn chỉ nên chú ý đến các xu hướng dài hạn, việc tập trung vào các xu hướng ngắn hạn sẽ làm bạn bị rối hơn mà thôi và trên thực tế chúng không ảnh hưởng đến các quyết định giao dịch của bạn, cho nên, hãy bỏ qua nó.

Có rất nhiều công cụ kỹ thuật có thể giúp bạn xác định được xu hướng hiện tại cũng như dự báo được xu hướng trong tương lai. Hãy thử-sai và chọn ra cho mình từ 1 đến 2 công cụ kỹ thuật hiệu quả nhất với hệ thống giao dịch của mình, đừng ôm đồm quá nhiều, sẽ không hiệu quả.

Và một điều cần lưu ý đó là không được tách rời phân tích cơ bản với phân tích kỹ thuật khi dự báo về xu hướng trong dài hạn vì đối với Position Trading, các yếu tố cơ bản quan trọng thường tác động mạnh mẽ hơn đến xu hướng dài hạn, việc sử dụng các công cụ kỹ thuật như một hình thức xác nhận lại tín hiệu hoặc sẽ chỉ là công cụ phân tích chính khi thị trường không xuất hiện bất kỳ một tin tức, sự kiện quan trọng nào.

Chỉ nên tập trung vào 1 hoặc 2 công cụ tài chính nhất định

Thị trường forex cho phep các trader được giao dịch trên nhiều loại tài sản khác nhau như forex, kim loại, năng lượng, cổ phiếu, trái phiếu, chỉ số, tiền điện tử… Nếu theo dõi và nghiên cứu nhiều loại tài sản cùng lúc sẽ khiến bạn choáng ngợp và rối loạn thông tin.

Position Trading không phải là một phong cách dễ theo đuổi, bản thân các giao dịch vị thế đã phức tạp nên đừng làm mọi thứ trở nên khó khăn hơn. Để bắt đầu theo đuổi phong cách này một cách thuận lợi nhất, các bạn nên thu hẹp thị trường quan tâm, chỉ cần 1 đến 2 cặp tỷ giá chính, hoặc 1 cặp tỷ giá chính, 1 vàng hoặc chỉ một cổ phiếu, chỉ 1 tiền điện tử… Càng ít mối quan tâm, các bạn sẽ có nhiều thời gian để nghiên cứu thị trường, sẽ am hiểu sâu sắc hơn về một loại tài sản duy nhất, từ đó, các phân tích, dự đoán của bạn sẽ có xác suất thành công cao hơn, giao dịch hiệu quả hơn.

Đặt trailing stop để khóa lợi nhuận

Đặt trailing stop là một chiến lược tốt để quản lý hiệu quả các vị thế dài hạn của bạn.

Bởi vì một Position Traders thường sẽ có rất ít thời gian để theo dõi các vị thế của mình, cho nên một lệnh trailing stop để chốt lợi nhuận trong khi thị trường vẫn đi đúng xu hướng là cách mà họ sử dụng để bảo vệ lợi nhuận trong trường hợp giá bất ngờ đảo chiều mà họ không hề hay biết.

Kết luận

Warren Buffett đã từng nói rằng chìa khóa để đầu tư dài hạn thành công chỉ đơn giản là giữ nguyên vị thế của bạn và không làm gì cả. Đơn giản nhưng lại cực kỳ khó khăn.

Vì vậy, nếu bạn là một người siêu kiên nhẫn, có tính kỷ luật cao và đặc biệt không bị lay động trước những động thái ngắn hạn trên thị trường thì bạn rất thích hợp để theo đuổi phong cách giao dịch Position Trading.

CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG.