Scalping trading (giao dịch lướt sóng) là phong cách giao dịch ngắn hạn nhất và rủi ro nhất trong tất cả 4 phong cách giao dịch tài chính, bên cạnh Day trading (giao dịch trong ngày), Swing trading (giao dịch trung hạn) và Position trading (giao dịch vị thế).
Nhưng một sự thật là đa số các trader mới, khi bắt đầu thực chiến, họ đều lựa chọn Scalping trading hoặc Day trading, mặc dù chúng rủi ro cao hơn so với kinh nghiệm giao dịch của họ. Các chiến lược giao dịch theo phong cách này rất khó, đòi hỏi không chỉ kinh nghiệm, kiến thức phân tích mà cả khả năng phán đoán, quyết định nhanh chóng của trader. Do đó, dù rất nhiều trader mới theo đuổi phong cách này nhưng cũng hầu hết trong số họ đều thất bại.
Nói vậy không có nghĩa là Scalping trading không phù hợp với trader mới, nhưng phong cách giao dịch này chỉ phù hợp với một bộ phận trader nhất định.
Vậy thì, Scalping trading thực chất là gì? Phong cách này phù hợp với kiểu trader như thế nào? Và làm sao để theo đuổi phong cách Scalping trading thành công? Nếu bạn cũng đang tìm hiểu về phong cách giao dịch này, hoặc đã thử nhưng thất bại thì đừng bỏ qua bài viết này nhé.
Scalping trading là gì?
Scalping trading hay giao dịch lướt sóng là phong cách giao dịch ngắn hạn, theo đó, các nhà giao dịch lướt sóng sẽ mở và đóng lệnh trong một khoảng thời gian rất ngắn như vài phút, thậm chí vài giây.
Mục đích của Scalping trading là tận dụng những biến động nhỏ nhưng xảy ra với tần suất lớn, lợi nhuận có được trên mỗi giao dịch là rất nhỏ nên các nhà giao dịch lướt sóng sẽ thực hiện một số lượng lớn các giao dịch trong ngày để đạt được mục tiêu lợi nhuận tổng thể.
Một trader giao dịch lướt sóng có thể thực hiện vài trăm lệnh mỗi ngày vì những biến động giá nhỏ xảy ra thường xuyên và dễ nắm bắt hơn. Trong một ngày có thể sẽ không xảy ra bất kỳ một biến động giá lớn đáng kể nào để các Day traders có thể thực hiện một giao dịch nhưng lại có rất nhiều biến động giá nhỏ để các nhà giao dịch lướt sóng tận dụng cơ hội vào lệnh.
Các đặc trưng của phong cách Scalping trading
Thứ nhất, số lượng các giao dịch được thực hiện trong một ngày là lớn nhất.
Một Position trader hay Swing trader có thể sẽ không thực hiện được bất kỳ một giao dịch nào trong ngày, thậm chí trong tuần, hay các Day trader sẽ thực hiện được vài lệnh trong ngày, nhưng với một Scalping trader thì lại có thể thực hiện được hàng trăm lệnh giao dịch trong ngày.
Thứ hai, khung thời gian giao dịch ngắn nhất
Khung thời gian giao dịch phù hợp với phong cách Scalping trading rất ngắn như M1, M5. Ngoài ra, một số nền tảng giao dịch, đặc biệt trên các Binary Option broker (nhà môi giới Quyền chọn nhị phân) có cung cấp khung thời gian tick, mỗi tick như vậy sẽ tương ứng với mỗi biến động xảy ra của giá trên tài sản.
Thứ ba, phí giao dịch lớn nhất là commission
Với mỗi lần mở-đóng lệnh, trader phải chi trả phí hoa hồng (commission) cho nhà môi giới. Một trader giao dịch lướt sóng thực hiện hàng trăm lượt mở-đóng lệnh sẽ chi trả một khoản commission lớn. Do đó, những trader theo đuổi phong cách này thường ưu tiên lựa chọn các broker uy tín, có chính sách miễn phí commission trên những cặp tiền, loại tài sản yêu thích của họ.
Và cũng giống như Day trading, vì không giữ lệnh qua đêm nên các giao dịch lướt sóng sẽ không bị tính phí swap.
Thứ tư, tất cả thời gian trong ngày đều là golden time
Nếu Swing trading, Position trading không quan trọng thời điểm giao dịch, mà bất cứ khi nào có cơ hội vào lệnh thì trader sẽ vào lệnh vì lệnh được giữ trong thời gian dài, nên những bất lợi khi lựa chọn sai vị trí vào lệnh, hay tại những thời điểm spread giãn mạnh sẽ không ảnh hưởng nhiều đến kết quả giao dịch mà dự đoán đúng xu hướng dài hạn mới là điều quan trọng nhất.
Hay với Day trading, khoảng 19h – 23h theo giờ Việt Nam là khung giờ vàng vì đây là khung thời gian mà 2 phiên giao dịch Âu và Mỹ trùng nhau nên thị trường có nhiều biến động lớn. các Day Trader sẽ tận dụng triệt để những biến động lớn này để có thể mang về lợi nhuận cao trong một thời gian ngắn, chỉ từ 1 đến 2 giờ.
Còn đối với giao dịch lướt sóng, các biến động nhỏ xảy ra liên tục nên tất cả các thời điểm trong ngày đều là thời điểm vàng.
Thứ năm, giao dịch trên mọi loại thị trường, mọi loại tài sản
Các loại tài sản được giao dịch trên các thị trường tài chính như chứng khoán, forex, tiền điện tử đều có một tính chất chúng, đó là giá cả biến động liên tục, do vậy mà những biến động giá nhỏ xảy ra thường xuyên. Và đó chính là cơ hội của các nhà giao dịch lướt sóng.
Thứ sáu, ít các chiến lược giao dịch phù hợp và hiệu quả
So với những phong cách giao dịch khác thì các chiến lược giao dịch theo phong cách Scalping trading không hẳn là ít nhưng để các trader, đặc biệt là trader mới có thể áp dụng một cách hiệu quả thì lại không nhiều.
Thứ bảy, chiến lược quản trị rủi ro nghiêm ngặt
Vì các giao dịch lướt sóng có thời gian mở-đóng lệnh rất ngắn, do đó, trader thường sẽ đặt stop loss và take profit nghiêm ngặt và hầu như không bao giờ thả nổi chúng. Stop loss và take profit sẽ giúp cho lệnh được đóng lại một cách tự động. Còn nếu các bạn thả nổi stop loss hoặc take profit thì tâm lý có thể sẽ là yếu tố khiến cho giao dịch không hiệu quả, thậm chí rủi ro cao hơn khi thị trường biến động mạnh trong tích tắc theo hướng tiêu cực cho giao dịch của bạn.
So sánh Scalping trading và Day trading
Cũng là các giao dịch ngắn hạn và được thực hiện trong ngày nên Scalping trading và Day trading thường dễ bị nhầm lẫn với nhau. Và đó cũng là một trong những lý do khiến cho các trader xác định sai phong cách phù hợp, dẫn đến giao dịch không hiệu quả.
Giống nhau:
- Đều mở và đóng lệnh trong ngày
- Đều chủ yếu dựa vào phân tích kỹ thuật
Khác nhau
Scalping trading phù hợp với kiểu trader nào?
Phong cách giao dịch lướt sóng không dành cho tất cả và nếu không muốn nói là nó cực kỳ kén chọn trader.
Một nhà giao dịch lướt sóng hay Scalping trader phải có một tư duy khác biệt và một sự kiên trì kinh khủng khiếp, nếu bạn có những đặc điểm sau đây thì mới nên theo đuổi phong cách giao dịch này.
Thứ nhất, bạn là một người giàu có về thời gian
Việc phải thực hiện hàng chục, hàng trăm lệnh một ngày để đạt mục tiêu lợi nhuận tổng thể trong ngày sẽ thôi thúc bạn luôn phải dán mắt vào màn hình máy tính để tìm kiếm cơ hội vào lệnh và thoát lệnh khi cần thiết. Có lúc bạn sẽ mở các lệnh liên tiếp nhau và bạn cần có thời gian để quản lý chúng.
Một Scalping trader tích cực dành hơn 20 tiếng một ngày cho việc giao dịch, thời gian còn lại chỉ để ăn uống và đi ngủ. Bạn có đảm bảo được rằng mình sẽ không bị chi phối bởi bất kỳ tình huống nào trong ngày khiến bạn mất đi một khoản thời gian lớn không?
Trước khi trở thành một Scalping trader, bạn phải là một triệu phú thời gian.
Thứ hai, bạn là người biết hài lòng với những khoản lợi nhuận nhỏ
Việc tận dụng những biến động giá nhỏ trong thời gian ngắn khó có thể mang lại cho các Scalping trader lợi nhuận cao trong mỗi giao dịch. Nhưng nếu các bạn có một hệ thống giao dịch hiệu quả thì việc tích tiểu thành đại là điều hoàn toàn có thể.
Một trader mới bắt đầu giao dịch lướt sóng với liên tục các lệnh thua lỗ, sau đó là 1, 2 lệnh thắng với lợi nhuận rất nhỏ. Và rất có thể con số lợi nhuận đó sẽ khiến cho anh ta không hài lòng và mong muốn một mức lợi nhuận cao hơn.
Hoặc một người đã quá quen với việc cầm nhiều tiền trong tay, chi tiêu với số tiền lớn là sở thích sẽ khó có thể chấp nhận một sự thật rằng họ sẽ phải liên tục nhận về những khoản tiền “nhỏ lẻ”. Nếu bạn cũng là một người như thế thì chắc chắn bạn không phù hợp với phong cách giao dịch này.
Thứ ba, bạn phải là người có tâm lý thép
Một Scalping trader phải nhảy vào – nhảy ra thị trường, nó dường như là một điều gì đó thú vị trong giao dịch nhưng để làm được điều đó, họ phải liên tục tập trung vào dữ liệu. Bạn sẽ phải thực hiện lặp đi lặp lại cùng một loại giao dịch, tích lũy lợi nhuận và giảm thiểu thua lỗ. Không phải ai cũng có tâm lý vững để giao dịch scalping một cách hiệu quả, đặc biệt nếu bạn là người luôn cảm thấy hối tiếc.
Giả sử bạn đặt lệnh Buy một cổ phiếu ở mức 0,95$ và bán ở mức 1,05$, đó được xem là một giao dịch lướt sóng tốt, nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu giá cổ phiếu đó tăng lên 1,7$ một giờ sau đó? Bạn có sẵn sàng tích lũy các khoản lợi nhuận nhỏ và bỏ lỡ những lợi ích cực lớn này không? Hầu hết các Scalping traders đều cần một thái độ thờ ơ để thành công, nếu không muốn nói các Scalping trader trên thực tế cần một cái đầu lạnh không khác gì robot.
Thứ tư, bạn có mục tiêu tài chính ngắn hạn
Giao dịch lướt sóng là loại giao dịch mà các bạn sẽ nhìn thấy ngay lợi nhuận hoặc thua lỗ trong ngày, và điều này cực kỳ phù hợp với những người có mục tiêu tài chính ngắn hạn.
Ngược lại, với một mục tiêu tài chính lớn, dài hạn, trader sẽ đánh đổi thời gian giữ lệnh bằng một khoản lợi nhuận khổng lồ.
Thứ năm, bạn phải có nguồn vốn lớn từ ban đầu
Như đã nói, giao dịch lướt sóng rủi ro hơn nhiều so với những phong cách giao dịch khác, việc giao dịch hàng trăm lệnh một ngày, liên tục nhiều lệnh đòi hỏi các bạn phải có số dư tài khoản đủ lớn để đặt lệnh, để gồng lỗ sau hàng loạt lệnh thất bại.
Hơn nữa, một số ít các Scalping traders chuyên nghiệp thường giao dịch khối lượng lớn để tối đa hóa lợi nhuận trên những biến động nhỏ nên họ cần một tài khoản giàu có.
Trader cần làm gì trước khi theo đuổi phong cách Scalping trading?
Nếu phải liệt kê những việc cần làm trước khi bắt tay vào việc nghiên cứu các chiến lược giao dịch theo phong cách này và thực hành chúng trên thị trường thì chắc chắn sẽ là một danh sách rất dài.
Tuy nhiên, để các bạn có thể theo đuổi thành công phong cách này, thì điều quan trọng nhất trước khi chính thức giao dịch trên thị trường đó là chọn được một forex broker chất lượng và phù hợp với các giao dịch lướt sóng.
Đối với các phong cách giao dịch còn lại thì sẽ có rất nhiều sự lựa chọn broker nhưng do Scalping trading có một số đặc thù nhất định nên điều này lại càng quan trọng hơn.
Vậy thì, một forex broker như thế nào sẽ giúp một Scalping trader thành công?
Broker cung cấp phần mềm giao dịch có khả năng xử lý lệnh cực kỳ mượt.
Không chỉ riêng bạn mà sẽ còn có rất nhiều Scalping traders khác, do đó, số lượng lệnh thực hiện trong ngày là cực kỳ lớn và những giao dịch này đòi hỏi phải có tốc độ xử lý nhanh chóng vì mỗi giao dịch chỉ mở trong thời gian ngắn. Do đó, nếu phần mềm giao dịch không có khả năng xử lý một lượng lệnh lớn sẽ làm giảm hiệu quả các giao dịch của trader.
Với Scalping trading, các bạn cần lựa chọn những broker tiên tiến trong việc phát triển công nghệ, một broker truyền thống có thể sẽ không có khả năng làm được việc này.
Nhà môi giới miễn phí hoa hồng hoặc chiết khấu trên khối lượng giao dịch lớn
Bạn thử hình dung mỗi ngày bạn đặt hàng trăm lệnh và lệnh nào các bạn cũng phải trả phí hoa hồng, trong khi lợi nhuận thu được rất nhỏ thì liệu rằng lợi nhuận tổng thể trong ngày có đủ để bù đắp phần chi phí đó hay không? Hoặc nếu có thì lợi nhuận của bạn cũng đã giảm đi đáng kể.
Do đó, với một Scalping trader, họ sẽ ưu tiên lựa chọn broker có chương trình miễn phí commission trên mỗi giao dịch hoặc ít nhất là một loại tài khoản giao dịch có áp dụng chính sách này, hoặc chương trình chiết khấu trên khối lượng lớn để có thể giảm thiểu phần chi phí trên một số lượng lớn các giao dịch được thực hiện trong ngày.
Broker có khả năng tiếp cận thị trường trực tiếp.
Vì các giao dịch Scalping tận dụng những biến động giá nhỏ để kiếm lời nên thời điểm với họ là cực kỳ quan trọng. Việc tiếp cận thị trường trực tiếp sẽ giúp cho lệnh của trader được thực hiện với các mức giá tốt nhất như họ mong muốn, lệnh được thực hiện ngay lập tức mà không bị trượt giá, không bị báo giá lại và tất cả những điều đó là yếu tố để gia tăng tỷ lệ thành công cho một Scalping trading.
Các chiến lược giao dịch hiệu quả với phong cách Scalping trading
Chiến lược giao dịch breakout kết hợp volume
Giao dịch phá vỡ chính là chiến lược giao dịch phổ biến và được ưa chuộng nhất bởi các Scalping traders. Vì sau mỗi đợt breakout thành công, giá sẽ đi theo hướng phá vỡ, ít nhất là 1 vài phiên sau breakout nhưng khoảng cách đó cũng đủ hài lòng những nhà giao dịch lướt sóng.
Ngược lại, các Swing traders hay Position traders mong muốn một bước đi lớn sau đợt phá vỡ, thường là khởi đầu của một xu hướng mới hoặc tiếp tục xu hướng ban đầu với động lực mạnh mẽ hơn.
Có rất nhiều dạng breakout trên thị trường như breakout vùng giá đi ngang, breakout trendline, breakout kênh giá, breakout mô hình giá, breakout cấu trúc xu hướng… tuy nhiên, trên những khung thời gian nhỏ như M1, M5 thì trendline, kênh giá, mô hình giá… thường không đáng tin cậy, do đó, đối với giao dịch lướt sóng, trader thường sẽ tận dụng các vùng giá hợp nhất hay giai đoạn tích lũy, là các vùng giá mà thị trường bắt đầu đi chậm lại, biến động với biên độ nhỏ trong một phạm vi hẹp. Và sau khi vùng giá này bị phá vỡ, giá sẽ đi theo hướng breakout một cách mạnh mẽ. Tuy nhiên, tín hiệu này cần sự xác nhận từ khối lượng giao dịch.
Khối lượng giao dịch trong vùng giá tích lũy thường thấp hơn mức trung bình và một đợt breakout thành công sẽ đi kèm với khối lượng gia tăng.
Cách giao dịch như sau:
Nếu điều kiện về khối lượng thỏa mãn thì vào lệnh sau khi cây nến phá vỡ đóng cửa.
- Nếu giá phá vỡ tăng thì vào lệnh Buy ngay khi cây nến breakout bar đóng cửa, đặt stop loss ngay phía dưới mức giá thấp nhất của breakout bar. Take profit = 2 Stop loss hoặc bằng một số pip cụ thể, thường thì các trader mới sẽ bắt đầu với lợi nhuận 5 pips trên khung thời gian M5, sau đó có thể tăng lên 10-20 pips… tùy thuộc vào từng trader..
- Nếu giá phá vỡ giảm thì vào lệnh Sell ngay khi cây nến breakout bar đóng cửa, đặt stop loss ngay phía trên mức giá cao nhất của breakout bar. Take profit = 2 Stop loss hoặc 5-10 pips.
Ví dụ:
Chiến lược giao dịch thuận xu hướng với chỉ báo MA
Chỉ báo MA là một chỉ báo xu hướng đơn giản nhưng cực kỳ mạnh mẽ. Chiến lược này sẽ tận dụng những đoạn sóng nhỏ theo xu hướng của đoạn sóng lớn hơn.
Trong chiến lược này, chúng ta sẽ sử dụng 3 đường SMA với 3 chu kỳ lần lượt là 20, 50 và 200. Trong đó, vị trí của đường SMA200 so với giá sẽ là tín hiệu xác nhận hướng của xu hướng lớn hơn và sự giao cắt giữa SMA20 và SMA50 sẽ là tín hiệu vào lệnh.
Cách giao dịch cụ thể như sau:
- Nếu SMA200 nằm trên đường giá → xu hướng giảm, chờ SMA20 cắt SMA50 từ trên xuống và vào lệnh Sell khi cây nến xác nhận giảm theo ngay sau sự giao cắt đó đóng cửa, đặt stop loss ngay phía trên mức giá cao nhất của cây nến vào lệnh và take profit = 2 stop loss hoặc 5-10 pips.
- Nếu SMA200 nằm dưới đường giá → xu hướng tăng, chờ SMA20 cắt SMA50 từ dưới lên và vào lệnh Buy khi cây nến xác nhận tăng theo ngay sau sự giao cắt đó đóng cửa, đặt stop loss ngay phía dưới mức giá thấp nhất của cây nến vào lệnh và take profit = 2 stop loss hoặc 5-10 pips
Ví dụ:
Chiến lược giao dịch thuận xu hướng với Stochastic kết hợp MA
Stochastic là một chỉ báo thuộc nhóm chỉ báo dao động, và tín hiệu được sử dụng trên chỉ báo này trong chiến lược Scalping trading chính là tín hiệu quá mua, quá bán.
Stochastic dao động trong phạm vi được giới hạn bởi 2 đường 0 và 100. Nếu chỉ báo càng tiến gần đến 100 thì có nghĩa là tài sản đang ở trạng thái quá mua và khả năng thị trường sẽ điều chỉnh giảm. Ngược lại, nếu chỉ báo càng tiến gần đến đường 0 thì tài sản đang ở trạng thái quá bán và khả năng thị trường sẽ điều chỉnh tăng. Trong giao dịch, chúng ta sẽ chọn 80 và 20 làm giới hạn cho các ngưỡng quá mua và quá bán của Stochastic.
Tuy nhiên, trên khung thời gian nhỏ, tín hiệu quá mua, quá bán của Stochastic xuất hiện liên tục và không phải tín hiệu nào cũng đáng tin cậy, do đó, chúng ta sẽ chỉ thực hiện các giao dịch thuận xu hướng để hạn chế rủi ro bởi các tín hiệu gây nhiễu tạo ra từ Stochastic.
Lưu ý: chiến lược này được thực hiện tương tự đối với chỉ báo RSI, do đó, các bạn có thể thay thế chỉ báo Stochastic thành RSI.
Chiến lược được thực hiện như sau:
- Sử dụng đường SMA50 để xác định xu hướng, chỉ báo Stochastic với các tham số 14, 5, 3
- Nếu giá đang trong xu hướng tăng (phần lớn các mức giá nằm trên SMA50), thì chờ Stochastic đi vào vùng quá bán (vượt xuống dưới ngưỡng 20). Chờ cho Stochastic bắt đầu rời khỏi vùng này (cắt đường 20 đi lên) thì vào lệnh Buy tại mức giá đóng cửa của cây nến xác nhận tăng giá theo ngay sau sự giao cắt đó. Đặt stop loss ngay phía trên mức giá cao nhất của cây nến vào lệnh. Chốt lời khi Stochastic đi vào vùng quá mua và đường %K cắt %D từ trên xuống.
- Nếu giá đang trong xu hướng giảm (phần lớn các mức giá nằm dưới SMA50), thì chờ Stochastic đi vào vùng quá mua (vượt lên trên ngưỡng 80). Chờ cho Stochastic bắt đầu rời khỏi vùng này (cắt đường 80 đi xuống) thì vào lệnh Sell tại mức giá đóng cửa của cây nến xác nhận giảm giá theo ngay sau sự giao cắt đó. Đặt stop loss ngay phía dưới mức giá thấp nhất của cây nến vào lệnh. Chốt lời khi Stochastic đi vào vùng quá bán và đường %K cắt %D từ dưới lên.
Ví dụ:
Như các bạn thấy đó, giao dịch Scalping rất rủi ro, với 3 giao dịch liên tiếp, nhưng chỉ có 1 lệnh đầu tiên là có lợi nhuận tốt, 2 lệnh còn lại hoặc bị quét stop loss, hoặc lợi nhuận không đáng kể.
Chiến lược giao dịch với Parabolic SAR
Đây là chiến lược giao dịch ngẫu nhiên, nghĩa là không thuận, cũng không nghịch xu hướng mà trader sẽ vào lệnh bất kể khi nào tín hiệu phát ra từ Parabolic SAR.
Chỉ báo này cho biết, khi các chấm tròn thay đổi vị trí thì hướng di chuyển của giá cũng sẽ thay đổi. Cụ thể: khi các chấm tròn từ phía trên giá nhảy xuống dưới giá→ xu hướng giá sẽ chuyển từ giảm sang tăng và khi các chấm tròn từ phía dưới giá nhảy lên trên giá → xu hướng giá chuyển từ tăng sang giảm.
Cách giao dịch cụ thể như sau:
- Nếu chấm tròn chuyển từ phía trên giá nhảy xuống dưới giá → vào lệnh Buy khi cây nến xác nhận tăng đóng cửa (cây nến ứng với chấm tròn thứ hai). Đặt stop loss ngay phía dưới mức giá thấp nhất của cây nến vào lệnh. Take profit = 2 stop loss hoặc với 5-10 pips.
- Nếu chấm tròn chuyển từ phía dưới giá nhảy lên trên giá → vào lệnh Sell khi cây nến xác nhận giảm đóng cửa. Đặt stop loss ngay phía trên mức giá thấp cao của cây nến vào lệnh. Take profit = 2 stop loss hoặc Take profit với 5 -10 pips.
Kết luận
Hy vọng rằng, qua bài viết này, các bạn đã có thể hình dung được một Scalping trader sẽ hoạt động như thế nào trên thị trường và phong cách giao dịch này có thật sự phù hợp với mình hay không.
Nếu bạn thật sự yêu thích và muốn theo đuổi phong cách này, hãy bắt đầu bằng việc rèn luyện một tâm lý thật vững chắc. Tiếp đến lựa chọn một broker uy tín và có thể đáp ứng được những yêu cầu đối với các giao dịch lướt sóng. Và sau cùng, hãy nghiên cứu thật kỹ các chiến lược giao dịch lướt sóng, hãy thử nghiệm chúng trên tài khoản Demo, tích lũy kinh nghiệm, xây dựng nên một hệ thống giao dịch hiệu quả của riêng mình.
CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG.
