Swing Trading được ưa chuộng bởi đa số các forex trader, đặc biệt là các newbie do phong cách này có nhiều ưu điểm hơn, khắc phục được tình trạng tâm lý căng thẳng khi giao dịch của trader mới.
Tuy nhiên, không phải tất cả trader đều có thể thành công với phong cách này, mà chỉ khi thật sự phù hợp thì giao dịch mới hiệu quả. Chính vì thế mà việc định hình phong cách giao dịch là bước khởi đầu vô cùng quan trọng, ảnh hưởng đến tất cả các quá trình lựa chọn chiến lược và xây dựng hệ thống giao dịch của trader.
Nếu bạn đang quan tâm đến Swing Trading và có ý định sẽ theo đuổi phong cách giao dịch này nhưng chưa biết mình có phù hợp hay không và cần phải chuẩn bị những gì thì bài viết này là dành cho bạn đấy. Cùng bắt đầu thôi.
Swing Trading là gì?
Swing Trading là một phong cách giao dịch được áp dụng trên nhiều thị trường tài chính khác nhau như chứng khoán, forex, tiền điện tử… trong đó, các nhà giao dịch sẽ giữ vị thế của mình lâu hơn, từ vài ngày, đến thậm chí vài tuần.
Mục tiêu của phong cách này là tận dụng những biến động có biên độ lớn hơn so với các biến động trong ngày, giúp mang lại lợi nhuận cao hơn với rủi ro được hạn chế.
Phong cách giao dịch Swing Trading hiệu quả với nhiều phương pháp phân tích khác nhau, bao gồm phân tích kỹ thuật, phân tích cơ bản và cả phân tích tâm lý thị trường, đồng thời cho phép trader tiếp cận với những cấp độ lớn hơn của xu hướng.
Swing Trading phù hợp với những trader không có quá nhiều thời gian dành cho forex, đó là một ưu thế, nhưng bù lại, một Swing Trader muốn thành công cần nắm chắc các chiến lược giao dịch và có khả năng đọc vị xu hướng tốt.
Trước khi xem xét mức độ phù hợp của phong cách Swing Trading với cá tính của bạn trên thị trường forex, chúng ta sẽ đánh giá sơ bộ về ưu, nhược điểm của phong cách này:
Ưu điểm
- Không cần quá nhiều thời gian để theo dõi thị trường và giao dịch
- Tối đa hóa lợi nhuận nhờ khả năng nắm bắt phần lớn các biến động giá trên thị trường
- Trader có thể hoàn toàn dựa vào phân tích kỹ thuật hoặc hành động giá để đơn giản hóa quá trình phân tích
Nhược điểm
- Việc giữ vị thế lâu tiềm ẩn nhiều rủi ro
- Thị trường có thể đảo chiều đột ngột dẫn đến thua lỗ lớn
- Vì tập trung vào các biến động giá trong thời gian ngắn nên thường bỏ lỡ các biến động giá dài hạn hơn
Đặc trưng của phong cách giao dịch Swing Trading
Số lượng giao dịch trong ngày ít
So với các Scalping Traders hay Day Traders thì một Swing Trader sẽ thực hiện ít giao dịch hơn trong một ngày, thậm chí có thể không thực hiện được một lệnh nào nếu không tìm ra cơ hội. Nhưng bù lại, lệnh của họ sẽ được giữ lâu hơn.
Giao dịch trên các khung thời gian lớn
Các chiến lược giao dịch theo phong cách Swing Trading được thực hiện trên những khung thời gian lớn như H4 hoặc D1. Còn khi xác định xu hướng chung, họ sẽ sử dụng các khung thời gian lớn hơn như D1 hoặc W1.
Những biến động giá trên các khung thời gian từ H4 đến D1 đủ rộng để trader có thể mang về lợi nhuận cao chỉ trong vài ngày đến vài tuần.
Tiết kiệm chi phí giao dịch
Việc thực hiện ít giao dịch giúp các Swing Traders tiết kiệm được khá nhiều chi phí giao dịch từ commission và spread (nếu giao dịch tại broker uy tín). Đây cũng là một lợi thế để các Swing Traders có thể tiếp cận đến các loại công cụ tài chính có chênh lệch giá cao như chỉ số, dầu thô hay các loại hàng hóa khác.
Chịu phí qua đêm swap
Các vị thế mở theo phong cách này được giữ qua đêm nên bắt buộc trader phải chịu phí swap. Mặc dù vậy thì loại chi phí này trên thực tế cũng không đáng kể so với lợi nhuận đạt được, đặc biệt là các cặp tiền chính có phí swap thấp. Chưa kể đến việc trader còn có thể nhận được phí swap khi giao dịch các cặp forex có swap dương. Nhiều Swing Traders còn tận dụng giao dịch trên các cặp tiền có swap dương và giữ lệnh qua đêm thứ Tư để được nhân 3 phí swap. Chiến lược tận dụng phí swap dương và nhân 3 giúp các Swing Traders gia tăng lợi nhuận hoặc giảm chi phí giao dịch đến mức tối thiểu.
Phong cách Swing Trading không bắt buộc trader phải đảm bảo dành nhiều thời gian cho forex.
Không cần phải đặt nhiều lệnh trong ngày và chỉ khi nào tìm thấy cơ hội giao dịch có xác suất thành công cao thì các Swing Traders mới vào lệnh. Do vậy, với phong cách này, trader không cần phải luôn dán mắt vào màn hình, chỉ cần vào lệnh là có thể ngồi rung đùi ăn bánh uống trà, quan sát theo dõi thị trường, không cần quan tâm đến các biến động nhỏ trong ngắn hạn. Do vậy mà các trader theo đuổi phong cách này sẽ ít bị căng thẳng và áp lực hơn so với Scalping Traders hay Day Traders.
Hầu như tất cả các chiến lược giao dịch đều phù hợp với phong cách này
Chiến lược giao dịch thuận xu hướng, giao dịch đảo chiều hay phá vỡ đều phù hợp với phong cách này. Hơn thế nữa, Swing Trading có thể áp dụng được với hầu hết các công cụ phân tích, từ phân tích kỹ thuật như indicators, trendline, hỗ trợ, kháng cự… cho đến phân tích hành động giá như mô hình nến, mô hình giá… hay phân tích cơ bản như các yếu tố kinh tế tác động đến giá trong trung hạn (lãi suất, lạm phát…) thậm chí phân tích tâm lý thị trường, vì trên các khung thời gian lớn, những công cụ này sẽ cung cấp tín hiệu giao dịch mạnh mẽ hơn, đáng tin cậy hơn.
Không khắt khe trong việc thiết lập trước các vị trí stop loss hay take profit
Điều này không đồng nghĩa với việc các bạn sẽ thả lệnh trôi tự do. Mà trong giao dịch forex, dù bất cứ phong cách nào thì trader cũng không được quên đặt stop loss. Tuy nhiên, với Swing Trading, các bạn có thể thiết lập các vị trí này trong khi lệnh đang chạy và điều chỉnh nó để lệnh không bị quét stop loss sớm trước những biến động giá ngắn hạn bất ngờ.
Các chiến lược giao dịch hiệu quả với phong cách Swing Trading
Như đã nói, phong cách giao dịch Swing Trading có thể áp dụng được nhiều chiến lược giao dịch khác nhau và hầu như tất cả các công cụ phân tích cũng đều phát huy tối đa tính hiệu quả của nó.
Các công cụ kỹ thuật được sử dụng theo phong cách Swing Trading
Có rất nhiều indicators phù hợp với phong cách giao dịch này, nhưng sẽ có một vài trong số đó cung cấp tín hiệu mạnh mẽ nhất khi sử dụng trong các chiến lược giao dịch theo phong cách Swing Trading.
RSI
Cả 2 tín hiệu phát ra từ chỉ báo RSI đều được ứng dụng trong các chiến lược giao dịch theo phong cách này, bao gồm:
- Tín hiệu quá mua, quá bán: thường được sử dụng trong chiến lược giao dịch thuận xu hướng.
- Tín hiệu phân kỳ, hội tụ: được sử dụng thường xuyên trong các chiến lược giao dịch đảo chiều.
Fibonacci Retracement
Fibonacci Retracement giúp xác định ngưỡng hỗ trợ, kháng cự tiềm năng tại các tỷ lệ quan trọng của nó như 0.5, 0.618 hoặc 0.764.
Công cụ này thường được sử dụng trong chiến lược giao dịch thuận xu hướng, nhằm xác định thời điểm kết thúc các đợt điều chỉnh của thị trường để sau đó giá sẽ tiếp tục đi theo xu hướng chính.
Price Channel – Kênh giá
Kênh giá có thể được áp dụng cho cả chiến lược giao dịch thuận xu hướng lẫn chiến lược giao dịch breakout nhưng các Swing Traders thường sử dụng nó khi giao dịch breakout vùng giá tích lũy. Mặc dù vậy thì Price Channel không phải là một công cụ có thể phát huy tính hiệu quả cao nhất khi sử dụng độc lập mà sẽ thường được kết hợp thêm những công cụ/phương pháp phân tích khác.
Trong thực chiến thì các Swing Traders sẽ không bao giờ sử dụng những công cụ kỹ thuật này một cách độc lập mà thường sẽ kết hợp chúng với nhau hoặc kết hợp với một công cụ của một phương pháp phân tích khác, chẳng hạn như phương pháp phân tích hành động giá.
Phong cách Swing Trading với phân tích hành động giá Price action
Chiến lược giao dịch đảo chiều với các mô hình nến
Chiến lược này được đánh giá là “ Best Strategy” của phong cách Swing Trading. Thông thường, chiến lược này sẽ được kết hợp thêm tín hiệu phân kỳ/hội tụ của RSI để xác nhận sự đảo chiều.
Một số mô hình nến đảo chiều cung cấp tín hiệu cực mạnh mẽ mà các bạn có thể áp dụng cho chiến lược này, đó là:
- Bullish/Bearish Reversal Pin bar
- Bullish/Bearish Engulfing
- Morning Star/Evening Star
- Shooting Star
- Tweezer Top/Tweezer Bottom
Chiến lược giao dịch với các mô hình giá
Sau các mô hình nến đảo chiều thì chiến lược giao dịch với các mô hình giá là sự lựa chọn ưu tiên của các Swing Traders. Từ đó cho thấy sức mạnh của Price action và mức độ yêu thích của trader đối với trường phái phân tích này.
Các mô hình giá như Cốc và Tay cầm, Lá cờ, Tam giác, Cái nêm, Vai đầu vai, Hai đỉnh/Hai đáy… đều đáng tin cậy khi được giao dịch trên những khung thời gian lớn.
Đối với chiến lược giao dịch sử dụng các mô hình giá, các Swing Traders sẽ kết hợp thêm tín hiệu từ khối lượng giao dịch, thay vì các công cụ phân tích khác, một phần vì sự xác nhận của khối lượng tại các thời điểm giá breakout mô hình là cực kỳ quan trọng, phần khác để biểu đồ giá được đơn giản hơn so với khi chèn thêm vào bất kỳ indicators nào.
Ví dụ về chiến lược giao dịch thuận xu hướng theo phong cách Swing Trading
Đây là chiến lược giao dịch sử dụng Fibonacci Retracement kết hợp với hỗ trợ/kháng cự.
Trong trường hợp này, cấu trúc của xu hướng tăng bắt đầu hình thành khi giá tạo đỉnh mới cao hơn và đáy mới cao hơn. Khi giá điều chỉnh giảm, tiến hành vẽ Fibonacci Retracement cho đoạn xu hướng tăng, lúc này, nếu giá tiến đến một trong các tỷ lệ quan trọng của Fibonacci Retracement và đồng thời chạm vào vùng hỗ trợ mạnh thì tín hiệu giá tăng được củng cố hơn. Vào lệnh Buy khi cây nến xác nhận tăng giá ngay sau đó đóng cửa.
Ví dụ về chiến lược giao dịch đảo chiều theo phong cách Swing Trading
Đây là chiến lược giao dịch phổ biến trong forex, chiến lược kết hợp tín hiệu đảo chiều từ mô hình nến và tín hiệu động lực của xu hướng từ chỉ báo RSI.
Cụ thể trong trường hợp này, mô hình nến Bullish Reversal Pin bar xuất hiện vào cuối xu hướng giảm, cung cấp tín hiệu giá đảo chiều, đồng thời lúc này, trên chỉ báo RSI xuất hiện sự hội tụ, cho biết động lực của xu hướng giảm đang yếu dần, củng cố lại tín hiệu đảo chiều từ mô hình nến.
Phong cách Swing Trading phù hợp với “kiểu” trader như thế nào?
Thứ nhất, bạn phải là một người có tính kiên nhẫn. Bởi lẽ việc giữ lệnh một thời gian lâu đồng nghĩa với lợi nhuận hay thua lỗ không được chốt ngay trong ngày, nếu bạn nôn nóng muốn biết ngay mình kiếm được hay mất đi bao nhiêu tiền trong ngày thì phong cách này không phù hợp với bạn.
Thứ hai, bạn tham gia giao dịch forex với mục tiêu tài chính cao như kiếm tiền mua nhà, mua xe, đi du lịch… hoặc là theo đuổi nó như một công việc chính mang về lợi nhuận ổn định. Với phong cách giao dịch này, bạn không thể đặt mục tiêu lợi nhuận mỗi ngày hay mỗi tuần mà phải là mỗi tháng, mỗi quý, thậm chí mỗi năm. Lợi nhuận theo phong cách Swing Trading sẽ không về đều đặn hằng ngày mà sẽ được tích lũy theo tháng, theo quý hay theo năm. Trader sẽ tính toán tỷ suất sinh lợi trên những giai đoạn lớn này chứ không quan tâm đến tỷ suất sinh lợi trong ngày.
Thứ ba, bạn có quỹ thời gian ít ỏi dành cho forex mỗi ngày. Nếu bạn đang có một công việc ổn định khác và muốn kiếm thêm thu nhập từ forex thì phong cách này là hoàn toàn phù hợp với bạn. Các bạn có thể tận dụng khoảng thời gian rảnh rỗi mỗi tối để dành cho forex, sau khi tìm kiếm được cơ hội giao dịch thì vào lệnh và có thể tắt máy đi ngủ, sáng sớm hôm sau quay lại kiểm tra lệnh và xem biến động của thị trường để có những điều chỉnh phù hợp. Điều này là hoàn toàn hợp lý vì các cơ hội giao dịch trong ngày xuất hiện nhiều vào khoảng thời gian buổi tối, từ 19h-23h theo giờ Việt Nam, thời gian vàng khi 2 phiên Âu-Mỹ trùng nhau.
Thứ tư, khẩu vị rủi ro của bạn trên thị trường này không quá cao. Swing Trading yêu cầu mức độ chấp nhận rủi ro của trader ở mức cao do các biến động trong trung hạn lớn hơn nhiều so với trong ngắn hạn, nếu thị trường đảo chiều, bạn sẽ thua lỗ nhiều hơn. Nhưng ngược lại, tính rủi ro của phong cách này lại không cao bằng Scalping Trading hay Day Trading do các bạn sẽ không phải đối mặt với việc phải quản lý nhiều lệnh cùng lúc, lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng nhìn vào biểu đồ hay phải có kỹ năng phán đoán, phản ứng cực kỳ nhanh với biến động giá.
Bạn có thuộc kiểu trader như thế không? Swing Trading phù hợp với bạn chứ?
Trader cần làm gì trước khi thực chiến với Swing Trading
Nếu các bạn đã hoàn thành bài học trước về phong cách giao dịch Day Trading qua bài viết: Day trading là gì? Các chiến lược giao dịch hiệu quả với Day trading của chúng tôi trong Lớp học forex miễn phí tại quocdunginvest.com thì phần này các bạn có thể bỏ qua vì với phong cách giao dịch nào đi nữa thì những gì mà các bạn cần chuẩn bị trước khi thực chiến trên thị trường là tương tự nhau.
Nhưng nếu chưa, chúng tôi sẽ nhắc lại sơ qua một chút:
Bạn phải có kiến thức vững chắc về phong cách Swing Trading và các phương pháp phân tích
Những gì bạn cần làm là nắm được bản chất, ý nghĩa của các thuật ngữ, vấn đề liên quan đến phong cách giao dịch này. Nghiên cứu về phân tích kỹ thuật một cách sâu sắc. Đừng cố tìm hiểu thật nhiều chiến lược giao dịch và mỗi chiến lược một ít mà hãy tập trung đào sâu vào một chiến lược đã được chứng minh có thể mang về lợi nhuận.
Với phong cách giao dịch Swing Trading, ngoài phân tích kỹ thuật, các bạn còn phải nghiên cứu về các công cụ của phân tích cơ bản, cần nắm được yếu tố nào tác động đến giá và cách đọc tin tức trên thị trường forex.
Xây dựng một chiến lược giao dịch hiệu quả đã được kiểm chứng
Các bạn có thể áp dụng chiến lược giao dịch của một trader đã được kiểm chứng là có hiệu quả hoặc cũng có thể tự tạo nên một chiến lược của riêng mình. Nếu là một chiến lược tự tạo, các bạn hãy dành nhiều thời gian để thử nghiệm, tùy chỉnh trước khi chính thức giao dịch bằng tiền thật trên chiến lược đó.
Nhưng bất luận bạn lựa chọn như thế nào thì cũng nên thiết lập một hệ thống giao dịch hoàn chỉnh để bạn có thể cảm thấy thoải mái nhất, tự tin nhất khi bắt đầu. Và điều quan trọng nhất là hãy luôn kiên định với lựa chọn của mình ngay từ đầu.
Hãy biến những lý thuyết đã học được thành kinh nghiệm
Cách tốt nhất để bạn có thể nắm bắt tốt những kiến thức đã học chính là hãy thực hành nó. Với forex, các bạn hãy thực hành những kiến thức giao dịch, chạy thử nghiệm hệ thống giao dịch của mình trên tài khoản dùng thử (demo account) để bước đầu xem xét tính hiệu quả của nó. Tất nhiên, một chiến lược được đánh giá là hiệu quả khi giao dịch Demo chưa chắc nó sẽ mang về lợi nhuận khi được giao dịch trên tài khoản thực, bởi lẽ thị trường thực và thị trường demo không hề giống nhau.
Hãy kiên trì thử nghiệm và tùy chỉnh chúng nhiều lần, cho đến khi chiến lược hay hệ thống giao dịch đó có tỷ lệ win cao, ít nhất trên 80% thì chúng ta mới kỳ vọng khi chuyển qua thị trường thực, tỷ lệ win kỳ vọng đạt ít nhất 50%.
Và cuối cùng, hãy chuẩn bị tâm lý thật sự tốt trước khi chính thức thực chiến với Swing Trading
Thói quen của một Swing Trader
Cho dù bạn theo đuổi phong cách giao dịch nào thì cũng nên hình thành một thói quen hằng ngày để có thể thực hiện các kế hoạch giao dịch một cách nhất quán.
Sau đây sẽ là gợi ý về các thói quen của một Swing Trader mà các bạn có thể tham khảo. Tất nhiên là nó phải phù hợp với thói quen sinh hoạt hằng ngày của bạn và của gia đình bạn.
Bắt đầu ngày mới.
Là một Swing Trader, các bạn không cần phải hối hả thức dậy vào mỗi sáng để mở máy tính xem lệnh của mình đang như thế nào. Mà hãy tranh thủ thời gian để ngủ thêm một chút nữa bằng việc hãy chuẩn bị thật kỹ lưỡng vào tối hôm trước.
Nếu nhận thấy có tín hiệu bất thường hoặc hôm sau là sáng thứ Hai chẳng hạn thì các bạn có thể nới stop loss ra một chút để yên tâm hơn.
Đầu tiên: Quản lý lệnh đang mở
Việc đầu tiền cần làm là mở khung thời gian mà bạn đã vào lệnh để xem lệnh của mình đang như thế nào. Các vị trí stop loss và take profit có cần điều chỉnh hay không, có biến động nào mới có khả năng xảy ra hay không trước những tin tức quan trọng sắp được công bố.
Điều quan trọng là các bạn vẫn phải nhìn thấy được bức tranh tổng thể về xu hướng thị trường trên khung thời gian giao dịch của bạn. Nếu khó nhận định, hãy linh hoạt quan sát trên những khung thời gian lớn hơn.
Tiếp đến: Xem xét các cặp tiền có mối liên quan mật thiết với cặp tiền đang giao dịch
Các bạn có thể sử dụng ma trận tương quan (Correlation Matrix) để xem xét mối liên hệ giữa các cặp tiền, chọn ra cặp tiền có mối tương quan cao (thuận hoặc nghịch) với cặp đang giao dịch và phân tích biến động giá của nó trong trường hợp các bạn không phát hiện thêm bất kỳ điều gì trên cặp tiền đang giao dịch. Nhưng cho dù bạn đang giao dịch trên cặp nào thì cũng hãy quan tâm đến đồng đô la Mỹ.
Ví dụ: EUR/USD tương quan nghịch với USD/CHF, EUR/USD tương quan thuận với GBP/USD…
Kế đến: Tìm kiếm cơ hội giao dịch mới
Hãy tiếp tục sử dụng hệ thống giao dịch hiệu quả của bạn để tìm kiếm các cơ hội giao dịch mới nhưng đừng ép buộc bản thân phải có giao dịch trong ngày, điều này là không cần thiết và có thể khiến bạn gặp rủi ro nhiều hơn do áp lực. Hãy cứ thoải mái, có thì vui mà không có cũng chẳng sao.
Tiếp theo: Thực hiện kế hoạch giao dịch
Nếu phát hiện cơ hội giao dịch, các bạn hãy chuẩn bị thực hiện nó theo đúng hệ thống giao dịch của mình và nên nhớ là hãy luôn tuân thủ các nguyên tắc của kế hoạch giao dịch đã đặt ra.
Cuối cùng: Viết nhật ký giao dịch
Viết nhật ký giao dịch là một thói quen tốt. Việc này sẽ giúp các bạn theo dõi được quá trình giao dịch của mình, từ đó phát huy những điểm tích cực và rút ra kinh nghiệm cho những lần thất bại.
Với các thói quen giao dịch theo lộ trình cụ thể này, các bạn có thể thực hiện nó vào bất kỳ thời gian rảnh nào trong ngày, chia nhỏ ra mà làm chứ không nhất thiết phải hoàn thành nó vào mỗi sáng.
Kết luận
Hy vọng qua bài viết này, các bạn sẽ hiểu rõ hơn về Swing Trading và nhận định về mức độ phù hợp của bản thân với phong cách giao dịch này, từ đó có quyết định sáng suốt nhất.
Bất luận sau cùng bạn sẽ quyết định theo đuổi phong cách giao dịch nào thì điều quan trọng nhất là hãy kiên định với sự lựa chọn của mình, tránh nghe những lời bàn tán khiến bạn dễ thay đổi nhưng hãy quan tâm đến kinh nghiệm được chia sẻ bởi các trader đi trước và đạt được những thành tựu nhất định trên thị trường này.
CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG.
